Ein Jahr später raufen sich die Bee Gees wieder zusammen, dieses Mal ohne Melouney und Petersen. Doch Mitte der 70er lässt der Erfolg nach. Die Plattenfirma weigert sich sogar, ein bereits produziertes Album zu veröffentlichen. Auf Anraten von Eric Clapton ziehen die Bee Gees in die USA um, um dort mit Produzent Arif Mardin etwas ganz Neues zu produzieren.